Le résultat net part du groupe s'élève à 90 millions d'euros en baisse de 49% sur le premier semestre 2001 ( en baisse de 22% sur le deuxième semestre 2001). Le résultat net part du groupe s'élève à 90 millions d'euros en baisse de 49% sur le premier semestre 2001 (et en baisse de 22% sur le deuxième semestre 2001). Le ratio Tier one s'établit à 6,9 % (porté à 7 % après acquisition de Coface). Le ratio Tier one s'établit à 6,9 % (porté à 7 % après acquisition de Coface et émission d'actions préférentielles en juillet 2002). L'actif net comptable par action au 30 juin s'élève à 85 euros (79 euros après déduction des écarts d'acquisition). Au 30 juin 2002, les fonds propres réglementaires s'élèvent à 5,7 milliards d'euros dont 4 milliards d'euros de noyau dur. Calculé sur une base annualisée sur le nombre moyen d'actions du semestre, le bénéfice net par action ressort à 4,1 euros. RESULTATS NATEXIS BANQUES POPULAIRES PREMIER SEMESTRE 2002 dont Produit net bancaire Métiers(1) 894 932 - 4. RESULTATS NATEXIS BANQUES POPULAIRES PREMIER SEMESTRE 2002 dont Produit net bancaire. RESULTATS NATEXIS BANQUES POPULAIRES PREMIER SEMESTRE 2002 dont Produit net bancaire Métiers(1) 894 932 - 4 dont Produit net bancaire Autres sources - 15 + 28 Charges d'exploitation - 613 - 589 + 4%. Charges d'exploitation - 613 - 589 - 37% . Charges d'exploitation - 613 - 589 + 4% Résultat brut d'exploitation 266 371 - 28% Coût du risque - 86 - 86 - Résultat d'exploitation 181 285 - 37% . RESULTATS NATEXIS BANQUES POPULAIRES PREMIER SEMESTRE 2002 dont Produit net bancaire Métiers(1) 894 932 - 4 dont Produit net bancaire Autres sources - 15 + 28 Charges d'exploitation - 613 - 589 + 4% Résultat brut d'exploitation 266 371 - 28% Coût du risque - 86 - 86 - Résultat d'exploitation 181 285 - 37% Quote-part des sociétés mises en équivalence 1 8 Gains ou pertes sur actifs immobilisés 13 3 Résultat courant avant impôt 194 296 - 34%. RESULTATS NATEXIS BANQUES POPULAIRES PREMIER SEMESTRE 2002 dont Produit net bancaire Métiers(1) 894 932 - 4 dont Produit net bancaire Autres sources - 15 + 28 Charges d'exploitation - 613 - 589 + 4% Résultat brut d'exploitation 266 371 - 28% Coût du risque - 86 - 86 - Résultat d'exploitation 181 285 - 37% Quote-part des sociétés mises en équivalence 1 8 . * proceedings : 1. par thème, 2. par titre (ordre alphabétique), 3. par année. Charge du risque déduit du PNB Métiers - 63 - 37 . Charge du risque déduit du PNB Métiers - 63 . Charge du risque déduit du PNB Métiers : - 63 -37 . (1) Dont charge du risque déduit du PNB Métiers : - 63 -37 . Dans le cadre du placement des fonds propres, des swaps sur indices boursiers ont été acquis en 2000. Charge exceptionnelle(2) - 19 Reprise FRBG + 19 - Intérêts minoritaires - 20 - 31 - 35% Résultat net part du groupe 90 175 - 49% . Résultat net part du groupe 90 175 - 49% (1) Dont charge du risque déduit du PNB Métiers : - 63 -37 (2) Dans le cadre du placement des fonds propres, des swaps sur indices boursiers ont été acquis en 2000. RESULTATS NATEXIS BANQUES POPULAIRES PREMIER SEMESTRE 2002 dont Produit net bancaire Métiers(1) 894 932 - 4 dont Produit net bancaire Autres sources - 15 + 28 Charges d'exploitation - 613 - 589 + 4% Résultat brut d'exploitation 266 371 - 28% Coût du risque - 86 - 86 - Résultat d'exploitation 181 285 - 37% Quote-part des sociétés mises en équivalence 1 8 Gains ou pertes sur actifs immobilisés 13 3 Résultat courant avant impôt 194 296 - 34% Eléments exceptionnels - 15 - 2 Impôt - 52 - 77 - 32% Amortissement des écarts d'acquisition - 17 - 10 Charge exceptionnelle(2) - 19 Reprise FRBG + 19 - Intérêts minoritaires - 20 - 31 - 35% Résultat net part du groupe 90 175 - 49% (1) Dont charge du risque déduit du PNB Métiers : - 63 -37 (2) Dans le cadre du placement des fonds propres, des swaps sur indices boursiers ont été acquis en 2000. Leur capital étant garanti, les produits et charges ont été comptabilisés en courus. Leur capital étant garanti, les produits et charges ont été comptabilisés en courus depuis l'origine. La charge exceptionnelle en résultant a été compensée par une reprise du FRBG, qui sera redoté pour le même montant au rythme des revenus futurs. 30 juin2002 31 décembre 2001 Actifs gérés (Md EUR) 72,4 69,9 Risques pondérés (Md EUR) 57,4 57,1 Contacts COMMUNICATION FINANCIERE Pierre Jacob : 33-1-40-39-65-27 E-mail : pierre.jacob@nxbp.fr Alain Hermann : 33-1-40-39-69-29 E-mail : alain.hermann@nxbp.fr Cécilia Matissart : 33-1-40-39-66-28 E-mail : cecilia.matissart@nxbp.fr RELATIONS PRESSE Maryvonne Monique Pollet : 33-1-40-39-66-97 E-mail : maryvonne.pollet@bfbp.banquepopulaire.fr Copyright Prline France . Il donne envie de lire. ...à données comparables* L'activité totale du Groupe atteint 12.8 milliards d'euros,en hausse de +4.0% à données comparables . ...à données comparables* L'activité totale du Groupe atteint 12.8 milliards d'euros,en hausse de +4.0% à données comparables Faits marquants . - Ratio combiné du Groupe stable par rapport au 30.06.02 à 106.5%** . À taux de change constant et en proforma. * Données comparables : à taux de change constant et en proforma. - Diminution du taux de rachat et des prestations***, et collecte nette positive. Diminution du taux de rachat et des prestations. - Diminution du taux de rachat et des prestations***, et collecte nette largement positive * Données comparables : à taux de change constant et en proforma (le CA au 30.09.02 a été calculé sur la base du taux de change au 30.09.01 et le proforma consiste à comparer le CA au 30.09.02 à celui du 30.09.01dans le périmètre 2002). Le CA au 30.09.02 a été calculé sur la base du taux de change au 30.09.01 et le proforma consiste à comparer le CA au 30.09.02 à celui du 30.09.01dans le périmètre 2002. · Assurances de Biens et de Responsabilités : +11.6% à données comparables - Confirmation de l'application progressive des hausses tarifaires à l'ensemble des portefeuilles - Ratio combiné du Groupe stable par rapport au 30.06.02 à 106.5%** · Assurances de Personnes : -0.4% à données comparables - Contraction des activités d'assurance vie individuelle affectées par la dégradation des marché financiers - Bonne tenue des activités d'assurance vie collective et santé - Diminution du taux de rachat et des prestations***, et collecte nette largement positive * Données comparables : à taux de change constant et en proforma (le CA au 30.09.02 a été calculé sur la base du taux de change au 30.09.01 et le proforma consiste à comparer le CA au 30.09.02 à celui du 30.09.01dans le périmètre 2002). Ensemble des capitaux échus, rachats, rentes en service et sinistres versés** Ratio combiné non audité au 30.09.02 *** Ensemble des capitaux échus, rachats, rentes en service et sinistres versés Chiffre d'affaires consolidé au 30.09.2002 en millions d'euros 30.09.2002 30.09.2001 Var. sur CA réel Var. proforma et change cst. ** Ratio combiné non audité au 30.09.02 *** Ensemble des capitaux échus, rachats, rentes en service et sinistres versés Chiffre d'affaires consolidé au 30.09.2002 en millions d'euros 30.09.2002 30.09.2001 Var. 02/01 sur CA réel Var. proforma et change cst. Assurance de Personnes 5 107,5 5 223,8 -2,2% - 0,4% France 3 742,0 3 796,4 -1,4% - 1,4% . Assurance de Personnes 5 107,5 5 223,8 -2,2% - 0,4% France 3 742,0 3 796,4 -1,4% - 1,4% International 1 365,5 1 427,4 -4,3% 2,3% Assurance de Biens et de Responsabilités 5 117,4 5 246,4 -2,5% 11,6% . Outre la Vie individuelle et les assurances Collectives Vie, le chiffre d'affaires inclut la totalité du chiffre d'affaires Santé, c'est à dire l'ensemble des dommages corporels individuels et collectifs. Le chiffre d'affaires en assurances de personnes, outre la Vie individuelle et les assurances Collectives Vie, inclut la totalité du chiffre d'affaires Santé, c'est à dire l'ensemble des dommages corporels individuels et collectifs. Notes : 1. Le chiffre d'affaires en assurances de personnes, outre la Vie individuelle et les assurances Collectives Vie, inclut la totalité du chiffre d'affaires Santé, c'est à dire l'ensemble des dommages corporels individuels et collectifs. Assurance de Personnes 5 107,5 5 223,8 -2,2% - 0,4% France 3 742,0 3 796,4 -1,4% - 1,4% International 1 365,5 1 427,4 -4,3% 2,3% Assurance de Biens et de Responsabilités 5 117,4 5 246,4 -2,5% 11,6% France 3 057,5 3 181,8 -3,9% 11,0% International 2 059,9 2 064,6 -0,2% 12,6% Assistance 385,6 358,9 7,4% 10,2% Assurance crédit 981,0 844,3 16,2% - 0,2% CA d'assurance consolidé 11 591,5 11 673,4 -0,7% 5,0% Autres activités 28,0 118,7 -76,4% 28,4% Activités bancaires 1 208,4 1 224,5 -1,3% - 5,2% Total activités 12 827,9 13 016,6 -1,4% 4,0% Notes : a. Le chiffre d'affaires en assurances de personnes, outre la Vie individuelle et les assurances Collectives Vie, inclut la totalité du chiffre d'affaires Santé, c'est à dire l'ensemble des dommages corporels individuels et collectifs. 1. Suite à la cession d'AGF MAT au 31.12.01, la variation proforma du chiffre d'affaires au 30.09.01 est de - 429.8 MEuros. b. Suite à la cession d'AGF MAT au 31.12.01, la variation proforma du chiffre d'affaires au 30.09.01 est de - 429.8 MEuros. Il pense à l'accroissement de l'extraction en Inde, Pérou et Australie. 1. Changement de présentation comptable pour Euler & Hermes : impact au 30.09.01 -14.5 MEuros. Changement de présentation comptable pour Euler & Hermes. c. Changement de présentation comptable pour Euler & Hermes. c. Changement de présentation comptable pour Euler & Hermes : impact au 30.09.01 -14.5 MEuros. Tournée : 12 octobre Rennes, 13 Paris (Zénith), 18 Larnod (Doubs), 19 Freyming-Merlebach (Moselle), 26 Pagney-Derrière-Barine (Meurthe-et-Moselle), 14 novembre Reims, 16 Thann (Haut-Rhin), 22 Calais, 23 Tours, 29 Montluçon, 14 décembre Genève. Concerts : 12 octobre Rennes, 13 Paris (Zénith), 18 Larnod (Doubs), 19 Freyming-Merlebach (Moselle), 26 Pagney-Derrière-Barine (Meurthe-et-Moselle), 14 novembre Reims, 16 Thann (Haut-Rhin), 22 Calais, 23 Tours, 29 Montluçon, 14 décembre Genève. Suite à l'acquisition d'Hermes au début de l'année 2002, la consolidation prend effet au 1er juillet 2002 : la variation proforma du chiffre d'affaires au 30.09.01 est de +150.3 MEuros. d. Suite à l'acquisition d'Hermes au début de l'année 2002, la consolidation prend effet au 1er juillet 2002 : la variation proforma du chiffre d'affaires au 30.09.01 est de +150.3 MEuros. e. La dévaluation des monnaies sud-américaines depuis le 30.09.01 a un impact, par rapport à un taux de change constant, de -334.7 MEuros dans le chiffre d'affaires consolidé.. f. Le chiffre d'affaires des autres activités au 30.09.01 comprend un chiffre d'affaires de gestion d'actifs pour un montant de 97 MEuros. Le chiffre d'affaires consolidé des AGF en assurances de personnes (Vie, Santé, Prévoyance, individuelles ou collectives) s'élève à 5 107.5 MEuros, soit -0.4% par rapport au 30.09.01 à données comparables. Le chiffre d'affaires consolidé des AGF en assurances de personnes (Vie, Santé, Prévoyance) s'élève à 5 107.5 MEuros, soit -0.4% par rapport au 30.09.01 à données comparables. Le chiffre d'affaires consolidé des AGF en assurances de personnes s'élève à 5 107.5 MEuros, soit -0.4% par rapport au 30.09.01 à données comparables. Il réalise -0.4% par rapport au 30.09.01 à données comparables. I ASSURANCE DE PERSONNES : Chiffre d'affaires en léger repli de -0.4% Le chiffre d'affaires consolidé des AGF en assurances de personnes (Vie, Santé, Prévoyance, tant individuelles que collectives) s'élève à 5 107.5 MEuros, soit -0.4% par rapport au 30.09.01 à données comparables. Depuis le début de l'exercice 2002, les prestations de gestion d'actifs sont comptabilisées dans le segment activités bancaires. Cette évolution s'explique par la baisse des marchés financiers qui entraîne un ralentissement du marché de l'assurance Vie individuelle. Cette évolution s'explique par la baisse des marchés financiers qui entraîne un ralentissement du marché de l'assurance Vie individuelle pesant sur l'activité des réseaux. I.1 FRANCE : Chiffre d'affaires en repli de -1.4% Le chiffre d'affaires consolidé en assurances de personnes s'élève à 3 742.0 MEuros, en repli de -1.4% par rapport au 30.09.01. L'évolution de l'activité assurance de personnes arrive à stabilité. I.1.1 Vie individuelle : le chiffre d'affaires global à fin septembre est en repli de 8.5%. Le chiffre d'affaires à fin septembre est en repli de 8.5%. Le chiffre d'affaires global à fin septembre est en repli de 8.5%. La répartition et l'évolution de l'activité assurance de personnes en France est la suivante. La répartition et l'évolution de l'activité assurance de personnes en France est la suivante : stable. En l'an MMXII le serveur comprend les chiffres romains. La grammaire comprend maintenant CCCXVII grammaires et le nombre de règles étant de 24700 dépasse les capacités d'écriture. La répartition et l'évolution de l'activité assurance de personnes en France est la suivante : en millions d'euros 30.09.02 30.09.01 Variation Vie individuelle 2 210.4 2 416.4 -8.5% Réseaux Salariés 1 405.0 1 487.8 -5.6% . I.1.1 Vie individuelle : le chiffre d'affaires global à fin septembre est en repli de 8.5%. La répartition et l'évolution de l'activité assurance de personnes en France est la suivante : en millions d'euros 30.09.02 30.09.01. La répartition et l'évolution de l'activité assurance de personnes en France est la suivante : en millions d'euros 30.09.02 30.09.01 Variation Vie individuelle 2 210.4 2 416.4 -8.5% Réseaux Salariés 1 405.0 1 487.8 -5.6% I.1.1 Vie individuelle : le chiffre d'affaires global à fin septembre est en repli de 8.5%. Santé et Dommages corporels 380.4. Autres 1.1 2.9 Vie collective 711.2 599.2 +18.7% Total Vie 2 921.6 3015.6 -3.1% Santé & Dommages corporels individuels 380.4 357.4 +6.4%. Autres 1.1 2.9 n.s. Vie collective 711.2 599.2 +18.7% Total Vie 2 921.6 3015.6 -3.1% Santé & Dommages corporels individuels 380.4 357.4 +6.4%. Santé & Dommages corporels collectifs 440.0 423.4 +3.9% Total Santé & Dommages corporels 820.4 780.8 +5.1% Assurance de personnes 3 742.0 3 796.4 -1.4%. Santé & Dommages corporels collectifs 440.0 423.4 +3.9% Total Santé & Dommages corporels 820.4 780.8 +5.1% Assurance 3 742.0 3 796.4 -1.4%. Santé & Dommages corporels collectifs 440.0 423.4 +3.9% Total Santé & Dommages corporels 820.4 780.8 +5.1% Total Assurance 3 742.0 3 796.4 -1.4%. Santé & Dommages corporels collectifs 440.0 423.4 +3.9% Total Santé & Dommages corporels 820.4 780.8 +5.1% Total Assurance de personnes 3 742.0 3 796.4 -1.4%. La répartition et l'évolution de l'activité assurance de personnes en France est la suivante : en millions d'euros 30.09.02 30.09.01 Variation Vie individuelle 2 210.4 2 416.4 -8.5% Réseaux Salariés 1 405.0 1 487.8 -5.6% Agents généraux 469.1 505.4 -7.2% Courtage 139.0 129.7 +7.2% Partenariats 139.3 201.1 -30.7% W Finance 56.9 89.5 -36.4% Autres 1.1 2.9 n.s. Vie collective 711.2 599.2 +18.7% Total Vie 2 921.6 3015.6 -3.1% Santé & Dommages corporels individuels 380.4 357.4 +6.4% Santé & Dommages corporels collectifs 440.0 423.4 +3.9% Total Santé & Dommages corporels 820.4 780.8 +5.1% Total Assurance de personnes 3 742.0 3 796.4 -1.4% I.1.1 Vie individuelle : le chiffre d'affaires global à fin septembre est en repli de 8.5%. La baisse à 2% contre 2.2% au 30.09.01. Il envisage la baisse continue du taux de rachat à 2% contre 2.2% au 30.09.01. Le 3ème trimestre a été marqué par la baisse continue du taux de rachat à 2% contre 2.2% au 30.09.01. Le 3ème trimestre a été marqué par la baisse continue du taux de rachat à 2% contre 2.2% au 30.09.01, qui traduit la fidélité des clients et la qualité de la relation de confiance et de proximité qu'ils entretiennent avec leurs conseillers. Le marché enregistre une croissance cumulée de 8% (données FFSA) par rapport au début de l'année. Les prestations versées (ensemble des capitaux échus, rachats, rentes en service et sinistres versés) sont également en diminution sensible de -3%. Les prestations versées (ensemble des capitaux échus, rachats, rentes en service et sinistres versés) sont également en diminution sensible de -3% tandis que le marché enregistre une croissance cumulée de 8% (données FFSA) par rapport au début de l'année. L'amplification de la baisse des marchés financiers au cours du 3ème trimestre a affecté l'évolution du chiffre d'affaires des réseaux salariés en repli de 5.6%. Réseaux salariés (64% de la Vie individuelle) L'amplification de la baisse des marchés financiers au cours du 3ème trimestre a affecté l'évolution du chiffre d'affaires des réseaux salariés en repli de 5.6% à 1 405 MEuros (-4.6% au 1er semestre). Les contrats en euros bénéficient d'une croissance de +6% (+7% au 1er semestre), tandis que les supports en UC enregistrent toujours un fort recul de -47% contre -50% au 1er semestre. Les contrats en euros bénéficient d'une croissance de +6% (+7% au 1er semestre), tandis que les supports en UC enregistrent toujours un fort recul (-47% contre -50% au 1er semestre). L'activité prévoyance poursuit sa progression suite au lancement des nouveaux produits fin 2001. La collecte globale d'épargne (vente d'assurance Vie et de produits financiers) affiche un recul contenu de -5.8% par rapport au 30.06.02. La collecte globale d'épargne (vente d'assurance Vie et de produits financiers) affiche un recul contenu de -5.8% par rapport au 30.06.02 (-5.6%). La collecte globale d'épargne (vente d'assurance Vie et de produits financiers) affiche un recul contenu de -5.8% par rapport au 30.06.02 (-5.6%) à 1 930 MEuros. Le ralentissement de la collecte s'explique par la fin de la commercialisation du produit ' à fenêtre ', et par une comparaison défavorable par rapport à un 3ème trimestre 2001 marqué par le succès de l'opération Triplus. Partenariats Vie (Arcalis + CGP2) (6% de la Vie individuelle) Les Partenariats Vie affichent un recul de 30.7% de leur activité à 139.3 MEuros en raison principalement de la baisse de la collecte sur le segment ' haut de gamme '. L'activité d'assurance Vie de W Finance est en retrait de 36.4% à 56.9 MEuros. W Finance (3% de la Vie individuelle) L'activité d'assurance Vie de W Finance est en retrait de 36.4% à 56.9 MEuros. Les activités Vie d'AGF confirment leur forte croissance de +18.7% à 711.2 MEuros. Les activités Vie d'AGF Collectives confirment leur forte croissance de +18.7% à 711.2 MEuros. I.1.2 Assurances Collectives : Les activités Vie d'AGF Collectives confirment leur forte croissance de +18.7% à 711.2 MEuros. Le 3ème trimestre est marqué par la forte croissance du marché de la Retraite, en primes uniques. Le 3ème trimestre est marqué par la forte croissance du marché de la Retraite, en primes uniques et en reversement sur les contrats existants. Le 3ème trimestre reste marqué par la forte croissance du marché de la Retraite, en primes uniques et en reversement sur les contrats existants. Le 3ème trimestre reste marqué par la forte croissance du marché de la Retraite, tant en primes uniques qu'en reversement sur les contrats existants. Le 3ème trimestre reste marqué par la forte croissance du marché de la Retraite, tant en primes uniques qu'en reversement sur les contrats existants, et par le dynamisme du marché de la Prévoyance. Les activités de santé et de dommages corporels collectifs sont également en croissance de +3.9% à 440 MEuros grâce à une progression des affaires nouvelles traduisant le succès des nouveaux produits. I.1.3 Santé et Dommages corporels : Le chiffre d'affaires consolidé de Santé et Dommages corporels individuels du Groupe atteint 380.4 MEuros, en hausse de +6.4% par rapport au 30.09.01. Le chiffre d'affaires consolidé de Santé et Dommages corporels du Groupe atteint 380.4 MEuros. Le chiffre d'affaires consolidé de Santé et Dommages corporels individuels du Groupe atteint 380.4 MEuros. I.1.3 Santé et Dommages corporels individuels : Le chiffre d'affaires consolidé de Santé et Dommages corporels individuels du Groupe atteint 380.4 MEuros, en hausse de +6.4% par rapport au 30.09.01. Il est soutenu par la poursuite du succès commercial du produit GAV (Garantie des Accidents de la Vie). Les activités de Santé individuelle affichent une croissance dynamique de +6.9% à 294.7 MEuros, grâce à une forte progression de la production nouvelle. Le chiffre d'affaires Santé et Dommages corporels des Assurances Fédérales poursuit sa forte croissance de plus de 55% à 18.2 MEuros, soutenu par la poursuite du succès commercial du produit GAV (Garantie des Accidents de la Vie). I.2.1 Europe hors de France : +3.2% à données comparables à 1 088.5 MEuros. I.2.1 Europe hors de France : +3.2% à données comparables à 1 088.5 MEuros En Belgique, le chiffre d'affaires en assurances de personnes est en repli de 2.7% et s'établit à 355.7 MEuros. I.2 INTERNATIONAL : Chiffre d'affaires en hausse de +2.3% Hors de France, le chiffre d'affaires d'assurance de personnes progresse de +2.3% à données comparables à 1 365.5 MEuros. Le 3ème trimestre voit la confirmation de la croissance des activités de Santé (+9% sur 9 mois). Le 3ème trimestre voit la confirmation de la croissance des activités de Santé (+9% sur 9 mois) soutenue par d'importantes hausses tarifaires. Le chiffre d'affaires en assurances de personnes des filiales des Pays-Bas, croît de +6.1% à 486.1 MEuros. La collecte en Vie individuelle est alimentée par les produits de capitalisation qui compensent le ralentissement de la collecte en unités de compte, tandis que les activités collectives sont soutenues par les supports en euros. Cette progression est toujours soutenue par la bonne orientation des activités d'assurance Vie. Cette progression est toujours soutenue par la bonne orientation des activités d'assurance Vie traditionnelle. En Espagne, le chiffre d'affaires en assurances de personnes a augmenté de +6.3% à 204.1 MEuros (part AGF). Dans ce contexte, les activités d'assurance de personnes en Amérique du Sud sont en retrait de 32.7% compte tenu de l'effet de change. I.2.2 Amérique du Sud : -3.0% à données comparables à 203.4 MEuros Le 3ème trimestre a vu la poursuite de la forte dévaluation de l'ensemble des monnaies sud-américaines par rapport à l'euro. La croissance a également été soutenue au 3ème trimestre par un nouveau contrat en assurances collectives. Au Brésil, les assurances de personnes enregistrent une hausse de +12.2% à taux de change constant à 83.5 MEuros (-25.9% compte tenu de l'effet de change), grâce à la poursuite du développement des activités santé et des produits d'assurance Vie. Au Brésil, les assurances de personnes enregistrent une hausse de +12.2% à taux de change constant à 83.5 MEuros (-25.9% compte tenu de l'effet de change), grâce à la poursuite du développement des activités santé et des produits d'assurance Vie en unités de comptes. En Colombie, l'activité d'assurances de personnes est en recul de 16.5% à taux de change constant à 79.6 MEuros. En Colombie, l'activité d'assurances de personnes est en recul de 16.5% à taux de change constant à 79.6 MEuros (-35.5% compte tenu de l'effet de change). En Colombie, l'activité d'assurances de personnes est en recul de 16.5% à taux de change constant à 79.6 MEuros (-35.5% compte tenu de l'effet de change) en raison de la résiliation ou du non renouvellement de contrats insuffisamment rentables. Au Venezuela, les activités d'assurances santé poursuivent leur forte croissance de +36.4% à taux de change constant à 14.5 MEuros (-35.6% compte tenu de l'effet de change) en raison notamment de l'entrée en portefeuille d'un nouveau contrat collectif et de la poursuite des efforts commerciaux. Au Chili, l'activité d'assurance de personnes est en retrait de 22.5% à taux de change constant à 24.7 MEuros (-32.3% compte tenu de l'effet de change) en raison d'une baisse d'activité en rentes viagères. II ASSURANCE DE BIENS ET DE RESPONSABILITES : Confirmation des hausses tarifaires, +11.6% à données comparables. Le chiffre d'affaires consolidé de l'activité d'assurance de biens et de responsabilités est en hausse de +11.6% à données comparables à 5 117.4 MEuros. Le chiffre d'affaires consolidé de l'activité d'assurance de biens et de responsabilités est en hausse de +11.6% à données comparables à 5 117.4 MEuros, traduisant la poursuite de l'application des majorations tarifaires à l'ensemble des portefeuilles. Cette progression confirme la tendance du 1er semestre (+10.8%) et permet d'atteindre un ratio combiné Groupe de 106.5%, relativement stable par rapport à fin juin (106.6%). Ce ratio combiné traduit la poursuite de l'amélioration des ratios combinés internationaux qui compense la dégradation du ratio combiné France (109.9%). Ce ratio combiné traduit la poursuite de l'amélioration des ratios combinés internationaux (ratio combiné international 101.3%) qui compense la dégradation du ratio combiné France (109.9%). Ce dernier est affecté, en risques de particuliers, par une moindre diminution des fréquences que prévu initialement, accompagnée par une hausse des coûts moyens, et par des aggravations sur antérieurs à risques. Ce dernier est affecté, en risques de particuliers, par une moindre diminution des fréquences que prévu initialement, accompagnée par une hausse des coûts moyens, et par des aggravations sur antérieurs en grands risques. II.1 FRANCE : Hausse de +11.0% à données comparables à 3 057.5 MEuros. II.1 FRANCE : Hausse de +11.0% à données comparables à 3 057.5 MEuros Depuis le 1er janvier 2002, AGF MAT n'est plus comptabilisée dans le chiffre d'affaires France ; le chiffre d'affaires au 30 septembre 2001 d'AGF MAT s'élevait à 429.8 MEuros. Produit net bancaire + 1 %.